Hjelp
Automatisk gjentagende faktura – hvordan bruker jeg det?
Stikkord: gjentagende, automatisk, faktura
Med automatisk gjentagende fakturering lager du fakturaen bare én gang, og velger hvor ofte den skal sendes. Deretter sender vi den for deg automatisk.
Denne funksjonen er nyttig f.eks. hvis du fakturerer husleie månedlig, sender årlige medlemskontingenter eller tar faste abonnementspriser for produktet du selger.
Hvordan lager jeg en gjentagende faktura?
Enkelt! På akkurat samme måte som du lager en vanlig faktura. Fakturaen gjøres gjentagende ved å klikke på knappen Gjentagende faktura oppe i verktøylinjen:
Du kan tidligst starte utsending av en gjentagende fakturamal fra og med neste dag. Det skyldes at vi bare produserer gjentagende fakturaer én gang hver dag, og vi vil være sikker på at vi får med alle.
Hvis du ønsker kan du sette en sluttdato. Hvis du ikke setter en sluttdato vil fakturaen bli sendt ut inntil du stopper den.
Når blir fakturaene sendt?
Fakturaen blir laget og sendt kl. 06:15 fra og med den oppstartsdatoen du har valgt. Deretter sendes fakturaen igjen med den perioden (uke, måned, kvartal eller år) du har valgt, inntil sluttdatoen er nådd, eller du selv velger å stoppe den.
Hvordan vet jeg at fakturaer faktisk blir sendt ut?
Hver gang vi sender fakturaer automatisk for deg, sender vi deg også en e-post med en oppsummering av hva som har blitt sendt den dagen.
I tillegg kan du gå inn og se på den gjentagende fakturamalen. På høyre side finner du en oversikt over hvilke fakturaer som har blitt laget, og når de neste fakturaene kommer til å bli sendt.
Jeg vil slutte å sende en gjentagende fakturamal!
No problem, du kan stoppe og starte utsending når du selv ønsker. Trykk på pauseknappen i menyen til høyre.
Slik sender du fakturaen på nytt
Stikkord: faktura, sende på nytt
Det kan av og til hende at fakturaen du sender på e-post ikke kommer frem. Det skyldes som oftest at mailen blir plukket ut av et litt overivrig spamfilter hos mottakeren.
Slik sender du på nytt:
- Logg inn i Fakturo
- Gå til fanen "Fakturaer" og finn fakturaen som ikke kom frem under "Sendt"
- Klikk "Vis".
- På høyre side vil du da se "Originaler" - "Faktura (PDF)". Klikk på den, og lagre PDF-fakturaen på din egen datamaskin.
- Deretter lager du en ny e-post til kunden din i e-postprogrammet ditt. Husk å legge ved PDF-fakturaen som vedlegg.
Hvor mange fakturalinjer kan jeg maksimalt ha?
Stikkord: faktura, fakturalinjer, linjer
Vi har en begrensning på 8 fakturalinjer per faktura.
Årsaken til dette er rett og slett tilgjengelig plass på fakturaen. I tillegg har vi ønsket å gjøre fakturaene mest mulig lettleste og luftige - derfor "presser" vi ikke inn mange linjer med liten linjeavstand. Det gir deg mer fornøyde kunder også!
Når sendes fakturaene på papir?
Når blir fakturaene mine sendt på papir?
Fakturaer som du sender med Fakturo før kl 21:30 på en arbeidsdag blir normalt printet og postlagt neste arbeidsdag. Fakturaen blir sendt som A-post til mottakeren din, slik at den normalt vil komme frem til mottakeren din 2-3 dager etter at du sender den.
Når kan jeg legge til moms / merverdiavgift?
Stikkord: moms, mva, merverdiavgift
Kort fortalt - bare hvis du er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Hvis du ikke er registrert, kan du ikke legge til merverdiavgift på faktuaene dine.
Du må registrere deg det første kalenderåret bedriften din har omsetning på over 50.000 kroner (men det er andre grenser for veldedige organisasjoner).
Rent praktisk kan du legge til merverdiavgift på den første fakturaen som overstiger 50.000 kroner, men da må du ha ordnet med registreringen på forhånd. Hvis du ser at du nærmer deg mva-grensen, kan du sende inn registreringsmeldingen slik at du blir registrert.
Et eksempel:
- Faktura nr 1 - kr 20.000 - faktureres uten mva.
- Faktura nr 2- kr 10.000 - faktureres uten mva.
- Faktura nr 3 - kr 15.000 - faktureres uten mva.
- Faktura nr 4 - kr 10.000 - faktureres med mva - men da må du registrere deg først
Du registrerer deg ved å sende inn en Samordnet Registermelding med tilleggsblankett for merverdiavgiftsmanntallet. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, kan det være lurt å ta kontakt med regnskapsføreren din.
Hvis du lurer på om du er registrert, kan du slå opp på din egen bedrift i Brønnøysundregistrene. Da finner du for eksempel dette hvis du er registrert:
Hvilken mva-prosent skal jeg fakturere med?
Så fremt du er registrert, er det i hovedsak disse satsene som gjelder:
| Ordinær omsetning | 25 % |
| Næringsmidler | 14 % |
| Persontransport / overnatting | 8 % |
Det er enkelte unntak fra hovedreglene, så det kan lønne seg å ta en prat med regnskapsføreren for å avklare hvilken mva-sats du skal fakturere med, eventuelt sette deg inn i Skattedirektoratets veiledningshefte (PDF-dokument).
Eksterne linker
- Bedin har en fyldig oversikt om merverdiavgift.
- Skatteetaten har dokumenter du kan laste ned i PDF.
Hvordan ser fakturaen og konvolutten ut?
Stikkord: faktura, papir, sending, konvolutt, post
Hvordan ser fakturaen ut?
Nedenfor ser du et eksempel på en faktura sendt med Fakturo.
Fakturaen som sendes på papir skrives ut på hvite giroblanketter med sort trykk.
Med logo
Uten logo:
Hvordan ser konvolutten ut?
Du ser et eksempel på hvordan konvolutten ser ut nedenfor. Konvolutten har to vinduer - ett for mottaker, og ett for deg som avsender.
Med logo
Uten logo:
Hvordan mottar kundene mine faktura på e-post?
Stikkord: faktura, e-post, kunde, pdf
Dersom du velger å sende en faktura, fakturakopi eller purring på e-post, sender vi den ut for deg.
Hvordan sendes fakturaen?
Selve originalfakturaen blir sendt som et vedlegg til e-posten, og er en PDF-fil.
Hvem er avsender?
Du vil selv stå som avsender med navn og e-postadresse. I eksempelet nedenfor ser du hvordan mailen ellers vil kunne se ut i Microsoft Outlook.
Enklere å betale for kundene dine
E-posten inneholder alle de opplysningene kundene dine trenger for å betale fakturaen enkelt i nettbanken sin - samlet på ett sted.
Slik leser du fakturaer i PDF-format
Dersom du har mottatt en e-post med en faktura laget med Fakturo, finner du fakturaen som et vedlegg. Vedlegget er et PDF-dokument.
For å åpne fakturaen trenger du en PDF-leser på datamaskinen din. Mest sannsynlig har du allerede en PDF-leser på datamaskinen din. Prøv først å åpne filen, og se om det går bra.
Jeg får ikke åpnet PDF-filen!
Da har du mest sannsynlig ikke installert en PDF-leser på PCen/Mac'en din. Det finnes flere lesere du kan velge mellom - her er de vi selv liker best:
- Foxit Reader (ca 2 Mb)
En enklere og raskere PDF-leser
- Adobe Acrobat (ca 22 Mb)
Den originale.
Slik sender du en kreditnota i Fakturo
Stikkord: kreditnota
- Finn fakturaen du vil kreditere:
I listen over sendte fakturaer, gå inn på den fakturaen du ønsker å sende kreditnota for. - Velg å sende kreditnota:
Klikk Send kreditnota for denne fakturaen i menyen til høyre. - Rediger kreditnotaen:
Husk at beløpene på linjene i kreditnotaen skal være positive.
Kreditnotaen blir fylt ut med alle fakturalinjene fra den opprinnelige fakturaen. Hvis du ønsker å kreditere hele den opprinnelige fakturaen, er det bare å klikke "gå videre" og deretter sende kreditnotaen på papir eller e-post. Hvis det bare er enkelte linjer du ønsker å endre på, kan du gjøre det før du velger å sende. - Send kreditnota. Du kan sende kreditnotaen på e-post eller papir.
Se også
Hvorfor kan jeg ikke sende fakturakopi på papir?
Stikkord: fakturakopi, papir
Det er det faktisk ingen spesielt god grunn til, men denne funksjonaliteten er foreløpig ikke er lagt inn i Fakturo.
Hvorfor må jeg sende purringer på papir?
Dersom det skulle bli tvist om kravet, vil ikke purring sendt på e-post ha samme tyngde som en purring sendt på papir. Det kan være flere grunner til at en purring ikke kommer frem på e-post. For å være sikker på at purringene kommer frem, må disse sendes på papir.
Dersom du velger å sende inkassovarsel stiller inkassoloven strengere krav - et inkassovarsel skal alltid sendes på papir. Se en artikkel om inkassovarsel på Forbrukerrådets sider for flere svar.
Hva er en kreditnota?
Stikkord: kreditnota
En kreditnota er et dokument som opphever hele eller deler av en faktura som du allerede har sendt. Hvis du har gjort en feil på en faktura som er sendt, er tiden inne for å sende en kreditnota.
Kreditnotaen skal ha positiv sluttsum
En kreditnota skal ha positiv sluttsum.
Et eksempel
Du sendte en faktura til en kunde for noen timer siden, men husker plutselig at du har glemt å gi kunden en rabatt på 50% som du hadde lovt.
Ingen grunn til panikk:
- Send en kreditnota som opphever fakturaen med feil.
- Lag en ny faktura med riktige summer og riktig rabatt, og send denne til kunden.
Les mer
Ups… jeg sendte nettopp en faktura med feil! Hva gjør jeg?
Stikkord: feil faktura, kreditnota, faktura
Ingen skade skjedd, så du kan puste helt rolig.
For å rette opp slik at kunden blir fakturert riktig, må du lage og sende en kreditnota. Bokføringsloven sier nemlig ikke at du ikke kan slette en faktura som har blitt sendt.
Hvorfor kan jeg ikke slette en sendt faktura?
Det skyldes rett og slett at reglene til bokføring (Bokføringsloven og -forskriften) har strenge regler rundt dette for å unngå misbruk. Fakturaer skal blant annet utstedes i en løpende nummerserie (uten hull) for å gjøre det enkelt å kontrollere at ingen bilag mangler.
Derfor må du lage en kreditnota hvis du ønsker å gjøre endringer i en faktura som er sendt.
« Tilbake til alle spørsmål og svar